Die Meisterklassen, die die legendäre Maria Callas an der Julliard School in New York gab, sind die Ausgangssituation für dieses Stück. Es zeigt die Sopranistin gegen Ende ihres Lebens nach dem Verlust ihrer Stimme und dem Ende der Bühnenkarriere- Callas, wie sie drei verschüchterte, junge Sänger*innen unterrichtet. Darin zeigt sich die Sängerin als Perfektionistin, aber auch als extrem eitel, selbstbezogen, brutal, despotisch und hartnäckig- mit anderen, aber auch mit sich selbst.